ANKARA – Das türkische Finanzministerium hat über die Ausgabe von in US-Dollar denominierten Eurobonds in zwei Tranchen mit Laufzeiten von 7 und 12 Jahren insgesamt 3,5 Milliarden US-Dollar aufgenommen, wie das Ministerium am 8. Januar mitteilte.
Für die Emission waren Abu Dhabi Commercial Bank, BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs und Standard Chartered mandatiert.
Die Nachfrage überstieg das Angebot mehr als dreifach, mit Beteiligung von fast 200 Investorenkonten. 43 Prozent der Anleihen gingen an Investoren aus Großbritannien, 17 Prozent nach Türkiye, 13 Prozent in die USA, 13 Prozent in den Nahen Osten, 12 Prozent in andere europäische Länder und 2 Prozent nach Asien.
Die Tranche mit Fälligkeit im März 2033 weist eine Rendite von 6,35 Prozent und einen Kupon von 6,3 Prozent auf, während die Tranche mit Fälligkeit im Januar 2038 eine Rendite von 6,9 Prozent und einen Kupon von 6,875 Prozent hat.
Die Erlöse aus der Anleiheemission werden am 14. Januar auf die Konten des Finanzministeriums überwiesen.